Casi d'uso per il settore legale

1. Panoramica:

Una delle sfide principali che le banche devono affrontare è il processo di invio delle notifiche ai clienti quando i loro prestiti vengono venduti o trasferiti a un altro istituto finanziario. Questo processo può essere lungo, complesso e soggetto a errori umani.

2. Soluzione:

Il robot automatizza il processo di notifica dei prestiti eseguendo una serie di azioni predefinite, programmate nel suo software. Le azioni comprendono in genere le seguenti fasi:

• Il robot si collega innanzitutto alle applicazioni e ai sistemi necessari per accedere ai dati richiesti per l’invio delle notifiche. Tra questi possono esserci il sistema di gestione dei prestiti della banca, il sistema di gestione dei dati dei clienti e il sistema di posta elettronica o di messaggistica.
• Il robot recupera quindi i dati necessari per ogni cliente il cui prestito è stato venduto o trasferito. Questi includono il nome del cliente, le informazioni di contatto, i dettagli del prestito e qualsiasi altra informazione rilevante.
• Il robot genera quindi il messaggio di notifica, sulla base di modelli e regole predefiniti. Il messaggio include tipicamente i dettagli della vendita o del trasferimento del prestito, il nuovo gestore del prestito e qualsiasi altra informazione che il cliente deve conoscere.
• Il robot invia quindi la notifica al cliente tramite e-mail, SMS o altri canali, in base al metodo di contatto preferito dal cliente.
• Una volta inviata la notifica, il robot si disconnette dalle applicazioni e dai sistemi necessari, completando il processo.

Automatizzando questo processo, il robot può completare l’attività di notifica in modo rapido e accurato, senza bisogno dell’intervento umano. Ciò consente di risparmiare tempo e risorse, riducendo al minimo il rischio di errori e migliorando la soddisfazione dei clienti.

3. Risultati:

La nostra soluzione ha avuto un impatto significativo sui nostri clienti, consentendo loro di inviare notifiche ai clienti sulla vendita o sul trasferimento dei loro prestiti in pochi secondi e a costi contenuti. Automatizzando il processo di notifica, l’azienda ha potuto risparmiare tempo e risorse, riducendo al minimo il rischio di errori umani. Inoltre, la nostra soluzione ha aiutato il cliente a soddisfare i requisiti di conformità normativa, consentendogli al contempo di fornire un’esperienza più rapida e semplificata ai clienti.

1. Panoramica:

Nell’ambito dei requisiti di conformità normativa, i partner sono tenuti a generare vari certificati e report, tra cui certificati di stato e certificati di proprietà effettiva, per i propri clienti. Tuttavia, la generazione manuale di questi certificati può essere un processo lungo e soggetto a errori.

2. La soluzione:

Per aiutare il nostro cliente a semplificare il processo di generazione di certificati e rapporti, gli abbiamo fornito una soluzione che sfrutta la piattaforma RECOM e la tecnologia di automazione del nostro partner UiPath. La soluzione consente all’azienda di automatizzare l’intero processo di generazione dei certificati, dall’estrazione dei dati alla creazione dei report, il tutto senza bisogno di interventi manuali.

Il robot automatizza il processo di generazione dei certificati e dei report per i clienti del partner eseguendo una serie di azioni predefinite, programmate nel suo software. Le azioni comprendono in genere le seguenti fasi:

• Il robot si connette innanzitutto ai sistemi dei nostri clienti e naviga verso i dati del cliente, estraendo le informazioni necessarie per la generazione del certificato o del report.
• Il robot utilizza quindi i dati estratti per riempire i campi appropriati nel modello di certificato o di rapporto.
• Il robot convalida l’accuratezza e la completezza del certificato o del report generato, effettuando un controllo incrociato dei dati rispetto a regole e normative predefinite.
• Una volta convalidato il certificato o il report generato, il robot lo salva nella posizione appropriata all’interno dei sistemi del cliente.
• Infine, il robot invia il certificato o il rapporto generato al destinatario appropriato, in base a regole e canali di comunicazione predefiniti.

Automatizzando questo processo, il robot è in grado di completare le attività di generazione dei certificati e dei report in modo rapido e accurato, senza bisogno dell’intervento umano. Ciò consente di risparmiare tempo e risorse, riducendo al minimo il rischio di errori e migliorando la conformità ai requisiti normativi.

3. I risultati:

L’automazione del processo di generazione dei certificati ha avuto un impatto significativo sulle attività del nostro cliente. Eliminando la necessità di interventi manuali, la soluzione ha aumentato la velocità e l’accuratezza del processo di generazione dei certificati, riducendo il rischio di errori e liberando risorse per attività più strategiche.

1. La panoramica:

Nel settore finanziario, l’elaborazione di grandi volumi di fatture e bollette può richiedere molto tempo e lavoro. Uno dei nostri partner, un’azienda leader nel settore dei servizi finanziari, ha dovuto affrontare sfide simili nel suo reparto di contabilità fornitori. Dovevano elaborare centinaia di fatture e bollette ogni giorno, con un notevole dispendio di risorse e tempo. Per superare questa sfida, si sono rivolti alla nostra soluzione per automatizzare il processo di estrazione e inserimento dei dati delle fatture.

2. La soluzione:

Abbiamo fornito una soluzione che sfrutta la tecnologia OCR avanzata e la piattaforma di automazione di UiPath per estrarre automaticamente i dati da fatture e bollette. La nostra soluzione era integrata con SAP, un sistema di pianificazione delle risorse aziendali. La soluzione è stata progettata per riconoscere ed estrarre informazioni chiave come il numero di fattura, la data, il nome del fornitore e l’importo da vari tipi di fatture, indipendentemente dal loro formato.

La soluzione funziona come segue:

• Il nostro robot legge le fatture ed estrae i dati necessari.
• Il robot elabora i dati e li inserisce nei campi appropriati di SAP.
• Il robot convalida i dati per garantire l’accuratezza e la coerenza con la fattura.
• La soluzione è scalabile e può gestire grandi volumi di fatture e bollette con elevata precisione e velocità.

3. I risultati:

La soluzione ha aiutato il nostro cliente a ottimizzare l’elaborazione delle fatture, riducendo il tempo e le risorse necessarie per l’inserimento manuale dei dati. Grazie all’automazione, i tempi di elaborazione delle fatture si sono ridotti in modo significativo, consentendo all’azienda di elaborare fatture e bollette in modo rapido e accurato. La soluzione ha inoltre eliminato gli errori e migliorato l’accuratezza dell’elaborazione delle fatture, con conseguente riduzione dei rifiuti e delle contestazioni.

Nel complesso, la soluzione ha permesso all’azienda di migliorare l’efficienza e l’efficacia del reparto contabilità fornitori, risparmiando tempo e riducendo i costi. Automatizzando l’estrazione e l’inserimento dei dati, il nostro cliente ha potuto concentrarsi su attività più strategiche che aggiungono valore all’azienda, mantenendo la conformità ai requisiti normativi.

1. La panoramica:
   

La gestione e l’archiviazione dei documenti dei clienti è un processo critico per i fornitori di servizi finanziari. L’azienda era alle prese con il compito manuale e dispendioso in termini di tempo di organizzare e archiviare i documenti dei clienti. Per superare questa sfida, abbiamo sviluppato per loro una soluzione in grado di automatizzare il processo di archiviazione dei documenti, rendendolo più veloce, più accurato e meno impegnativo.

2. La soluzione:

La soluzione sfruttava la piattaforma di automazione di UiPath per estrarre e organizzare i documenti rilevanti dalle e-mail dei clienti e archiviarli in SharePoint o SFTP.

La soluzione funzionava come segue:

• Il robot scarica un report che aiuta a identificare i nuovi partner aggiunti al sistema del cliente.
• Identifica i documenti dei partner in SharePoint, quindi scarica quelli necessari per l’archiviazione (carte d’identità, certificati aziendali, ecc.).
• Utilizzando l’OCR, il robot estrae i dati dalle carte d’identità.
• Le informazioni estratte vengono poi archiviate nella posizione appropriata in SFTP, assicurando che i dati siano facilmente accessibili e ricercabili.

3. I risultati:
   

Grazie alla nostra soluzione, il cliente ha potuto automatizzare il processo di archiviazione dei documenti, risparmiando tempo e risorse e garantendo al contempo precisione e conformità. La soluzione ha ridotto il tempo dedicato all’inserimento manuale dei dati e ha permesso all’azienda di accedere ai documenti dei clienti in modo più rapido ed efficiente. La soluzione ha inoltre migliorato l’accuratezza e ridotto il rischio di errori associati all’inserimento manuale dei dati.

L’automazione dell’archiviazione dei documenti ha anche migliorato la sicurezza e la conformità, in quanto la soluzione assicurava che i documenti dei clienti fossero archiviati in luoghi sicuri.

Nel complesso, la soluzione ha permesso all’azienda di migliorare il servizio ai clienti, fornendo un accesso più rapido ed efficiente ai loro documenti. Inoltre, ha permesso all’azienda di concentrarsi su attività più strategiche, come l’analisi dei dati dei clienti, garantendo al contempo la conformità ai requisiti normativi.