Casos prácticos

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Finanzas y banca

Comprobaciones AML KYC para posibles prestatarios

  1. Visión general:

A medida que el sector financiero sigue evolucionando, es esencial garantizar que las instituciones financieras operan de conformidad con las normas reglamentarias. En este contexto, las normativas KYC (Conozca a su cliente) y AML (Antiblanqueo de capitales) desempeñan un papel crucial en la identificación y prevención de los delitos financieros. Sin embargo, verificar la autenticidad de los documentos presentados por los posibles beneficiarios de un préstamo puede llevar mucho tiempo y resultar costoso.

 

2. Solución:

  • El robot diseñado para la verificación KYC AML funciona automatizando el proceso de recopilación y análisis de datos de posibles beneficiarios de préstamos. Está programado para recopilar y analizar diversos documentos y fuentes de datos, como documentos de identidad emitidos por el gobierno, facturas de servicios públicos, extractos bancarios, etc.
  • El robot utiliza tecnología avanzada para extraer datos relevantes de estos documentos y cruzar esta información con varias bases de datos y listas de vigilancia para identificar cualquier señal de alarma o riesgo potencial. Esto incluye la comprobación de personas que puedan estar en listas de sanciones gubernamentales, tener antecedentes penales o haber estado implicadas en fraudes financieros.
  • Si se detecta algún problema durante el proceso de verificación, el robot está programado para marcarlo para que lo revise un analista humano. Esto garantiza que los riesgos potenciales se evalúen y resuelvan adecuadamente.

 

3. Resultados:

Nuestra solución ha tenido un impacto significativo en nuestros socios, permitiéndoles verificar la autenticidad de los documentos KYC AML en una fracción del tiempo y a un coste reducido. Al automatizar el proceso de verificación, nuestro cliente ha podido ahorrar tiempo y recursos, al tiempo que minimizaba el riesgo de error humano. Además, nuestra solución ha ayudado a nuestros socios a cumplir los requisitos normativos, al tiempo que les ha permitido ofrecer una experiencia de cliente más rápida y ágil.

Además del impacto positivo en las operaciones del cliente, nuestra solución también ha contribuido a reducir la huella de carbono de la organización. Al automatizar el proceso de verificación KYC AML, nuestro cliente ha reducido significativamente la cantidad de documentación en papel, lo que ha dado lugar a una disminución de sus emisiones totales de carbono.

Según los estudios, se calcula que la producción y el uso de una tonelada de papel da lugar a la emisión de aproximadamente 1,5 toneladas de dióxido de carbono; si la automatización del proceso de verificación de documentos elimina el uso del 50% del papel consumido anteriormente, se puede estimar que las emisiones de dióxido de carbono se reducen en 0,75 toneladas por cada tonelada de papel ahorrada.

Envío de avisos de asignación bancaria al cliente

  1. Resumen:

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los bancos es el proceso de envío de notificaciones a los clientes cuando sus préstamos se venden o transfieren a otra entidad financiera. Este proceso puede llevar mucho tiempo, ser complejo y propenso a errores humanos.

 

2. Solución:

El robot automatiza el proceso de notificación de préstamos realizando una serie de acciones predefinidas, que están programadas en su software. Las acciones suelen incluir los siguientes pasos:

  • En primer lugar, el robot se conecta a las aplicaciones y sistemas necesarios para acceder a los datos necesarios para enviar las notificaciones. Esto puede incluir el sistema de gestión de préstamos del banco, el sistema de gestión de datos de clientes y el sistema de correo electrónico o mensajería.
  • A continuación, el robot recupera los datos necesarios de cada cliente cuyo préstamo se ha vendido o transferido. Esto incluye el nombre del cliente, la información de contacto, los detalles del préstamo y cualquier otra información relevante.
  • A continuación, el robot genera el mensaje de notificación, basándose en plantillas y reglas predefinidas. El mensaje suele incluir detalles sobre la venta o transferencia del préstamo, el nuevo administrador del préstamo y cualquier otra información que el cliente necesite saber.
  • A continuación, el robot envía la notificación al cliente por correo electrónico, SMS u otros canales, en función del método de contacto preferido por el cliente.
  • Una vez enviada la notificación, el robot cierra la sesión en las aplicaciones y sistemas necesarios, completando así el proceso.

Al automatizar este proceso, el robot puede completar la tarea de notificación de forma rápida y precisa, sin necesidad de intervención humana. Esto ahorra tiempo y recursos, al tiempo que minimiza el riesgo de errores y mejora la satisfacción del cliente.

 

3. Resultados:

Nuestra solución ha tenido un impacto significativo en nuestros clientes, permitiéndoles enviar notificaciones a los clientes sobre la venta o transferencia de sus préstamos en cuestión de segundos y a bajo coste. Al automatizar el proceso de notificación, la empresa ha podido ahorrar tiempo y recursos, al tiempo que minimizaba el riesgo de error humano. Además, nuestra solución ha ayudado al cliente a cumplir los requisitos normativos, al tiempo que le ha permitido ofrecer una experiencia de cliente más rápida y ágil.

 

 

Generación de certificados de beneficiarios reales en la plataforma RECOM

  1. Resumen:

Como parte de sus requisitos de cumplimiento normativo, los socios deben generar diversos certificados e informes, incluidos certificados de situación y certificados de beneficiarios reales, para sus clientes. Sin embargo, la generación manual de estos certificados puede ser un proceso lento y propenso a errores.

 

2. La solución:

Para ayudar a nuestro cliente a agilizar el proceso de generación de certificados e informes, le proporcionamos una solución que aprovecha la plataforma RECOM y la tecnología de automatización de nuestro socio, UiPath. La solución permite a la empresa automatizar todo el proceso de generación de certificados, desde la extracción de datos hasta la creación de informes, todo ello sin necesidad de intervención manual.

El robot automatiza el proceso de generación de certificados e informes para los clientes de los socios realizando una serie de acciones predefinidas, que se programan en su software. Las acciones suelen incluir los siguientes pasos:

  • En primer lugar, el robot se conecta a los sistemas de nuestro cliente y navega hasta los datos relevantes del cliente, extrayendo la información necesaria para generar el certificado o informe.
  • A continuación, el robot utiliza los datos extraídos para rellenar los campos adecuados en la plantilla del certificado o informe.
  • El robot valida la exactitud e integridad del certificado o informe generado cotejando los datos con normas y reglamentos predefinidos.
  • Una vez validado el certificado o informe generado, el robot lo guarda en la ubicación adecuada dentro de los sistemas del cliente.
  • Por último, el robot envía el certificado o informe generado al destinatario adecuado, basándose en normas y canales de comunicación predefinidos.

Al automatizar este proceso, el robot puede completar las tareas de generación de certificados e informes con rapidez y precisión, sin necesidad de intervención humana. Esto ahorra tiempo y recursos, al tiempo que minimiza el riesgo de errores y mejora el cumplimiento de los requisitos normativos.

 

3. Los resultados:

La automatización del proceso de generación de certificados ha tenido un impacto significativo en las operaciones de nuestro cliente. Al eliminar la necesidad de intervención manual, la solución ha aumentado la velocidad y precisión del proceso de generación de certificados, reduciendo el riesgo de errores y liberando recursos para tareas más estratégicas.

Extraer datos de las facturas e introducirlos en SAP

  1. Panorama general:

En el sector financiero, el procesamiento de grandes volúmenes de facturas y recibos puede ser un proceso largo y laborioso. Uno de nuestros socios, proveedor líder de servicios financieros, se enfrentaba a retos similares en su departamento de cuentas por pagar. Tenían que procesar cientos de facturas y recibos cada día, lo que consumía una gran cantidad de recursos y tiempo. Para superar este reto, recurrieron a nuestra solución para automatizar el proceso de extracción e introducción de datos de las facturas.

 

2. La solución:

Proporcionamos una solución que aprovechaba la avanzada tecnología OCR y la plataforma de automatización de UiPath para extraer datos de facturas y recibos de forma automática. Nuestra solución se integró con SAP, un sistema de planificación de recursos empresariales. La solución se diseñó para reconocer y extraer información clave como el número de factura, la fecha, el nombre del proveedor y el importe de varios tipos de facturas, independientemente de sus formatos.

La solución funcionaba de la siguiente manera:

  • El robot lee las facturas y extrae los datos necesarios.
  • El robot procesa los datos y los introduce en los campos correspondientes de SAP.
  • El robot valida los datos para garantizar su exactitud y coherencia con la factura.
  • La solución es escalable y puede gestionar grandes volúmenes de facturas y recibos con gran precisión y rapidez.

 

3. Los resultados:

La solución ayudó a nuestro cliente a agilizar el procesamiento de sus facturas, reduciendo el tiempo y los recursos necesarios para la introducción manual de datos. Con la automatización, el tiempo de procesamiento de facturas se redujo significativamente, permitiendo a la empresa procesar facturas y recibos con rapidez y precisión. La solución también eliminó errores y mejoró la precisión del procesamiento de facturas, lo que se tradujo en menos rechazos y disputas.

En general, la solución ha permitido a la empresa mejorar la eficiencia y eficacia del departamento de cuentas por pagar, ahorrando tiempo y reduciendo costes. Al automatizar la extracción e introducción de datos, nuestro cliente pudo centrarse en tareas más estratégicas que añadían valor a su negocio, al tiempo que mantenía el cumplimiento de los requisitos normativos.

Archivado de documentos de clientes en SharePoint y en SFTP

  1. Panorama general:

La gestión y el archivo de los documentos de los clientes es un proceso fundamental para los proveedores de servicios financieros. La empresa tenía problemas con la tarea manual y lenta de organizar y almacenar los documentos de sus clientes. Para superar este reto, desarrollamos para ellos una solución que pudiera automatizar el proceso de archivado de documentos, haciéndolo más rápido, más preciso y menos laborioso.

 

  1. La solución:

La solución aprovechaba la plataforma de automatización de UiPath para extraer y organizar los documentos relevantes de los correos electrónicos de los clientes y almacenarlos en SharePoint o SFTP.

La solución funcionaba de la siguiente manera:

  • El robot descarga un informe que ayuda a identificar a los nuevos socios añadidos al sistema del cliente.
  • Identifica los documentos de los socios en SharePoint y, a continuación, descarga los necesarios para el almacenamiento (documentos de identidad, certificados de empresa, etc.).
  • Mediante OCR, el robot extrae los datos de los documentos de identidad.
  • A continuación, la información extraída se almacena en la ubicación adecuada en SFTP, lo que garantiza que los datos sean fácilmente accesibles y que se puedan realizar búsquedas en ellos.

 

  1. Los resultados:

Con nuestra solución, nuestro cliente pudo automatizar su proceso de archivo de documentos, ahorrando tiempo y recursos y garantizando al mismo tiempo la precisión y el cumplimiento de la normativa. La solución redujo el tiempo dedicado a la introducción manual de datos y permitió a la empresa acceder a los documentos de los clientes de forma más rápida y eficaz. La solución también mejoró la precisión y redujo el riesgo de errores asociados a la introducción manual de datos.

La automatización del archivado de documentos también mejoró la seguridad y el cumplimiento, ya que la solución garantizaba que los documentos de los clientes se almacenaban en ubicaciones seguras.

En general, la solución permitió a la empresa mejorar su servicio al cliente proporcionando un acceso más rápido y eficaz a sus documentos. También permitió a la empresa centrarse en tareas más estratégicas, como el análisis de los datos de los clientes, al tiempo que garantizaba el cumplimiento de los requisitos normativos.

 

Sanidad

  1. Información general:

El sector sanitario no es ajeno a los avances tecnológicos y las innovaciones que han revolucionado la forma de abordar la atención al paciente. Una de las tecnologías más impactantes que se han introducido es la automatización. Al aprovechar la automatización, los proveedores de atención sanitaria han sido capaces de agilizar los procesos y mejorar los resultados de los pacientes, en particular cuando se trata del recorrido del paciente.

 

2. Soluciones:

Una de las formas en que hemos utilizado la automatización en la asistencia sanitaria es mediante el desarrollo de aplicaciones personalizadas que se centran en mejorar la experiencia del paciente. Estas aplicaciones están diseñadas para ser fáciles de usar, con una interfaz sencilla por la que los pacientes puedan navegar fácilmente. Hemos comprobado que estas aplicaciones son especialmente útiles para programar citas, acceder a historiales médicos y supervisar la evolución de la salud. Al automatizar estas tareas, los pacientes disfrutan de una experiencia más fluida y los profesionales sanitarios pueden centrarse en ofrecer una atención de la máxima calidad.

  • Una de nuestras aplicaciones empresariales personalizadas permite a los pacientes programar fácilmente sus citas. Los pacientes pueden acceder a la aplicación desde sus dispositivos móviles u ordenadores y seleccionar la hora que más les convenga. La aplicación se sincroniza automáticamente con los calendarios de nuestros profesionales sanitarios, lo que garantiza que las citas se reserven en tiempo real. Esto ha reducido el tiempo dedicado a llamadas telefónicas y papeleo, lo que permite a nuestros profesionales sanitarios centrarse en ofrecer una atención de alta calidad a los pacientes.
  • Otro ejemplo de nuestras aplicaciones personalizadas es la función de acceso a historiales médicos. Los pacientes pueden conectarse a la aplicación y consultar sus historiales médicos, incluidos los resultados de las analíticas, los medicamentos y los informes de laboratorio. Esto ha permitido a los pacientes adoptar un enfoque más proactivo de su salud y les ha ayudado a comprender mejor sus dolencias. También ha reducido el tiempo dedicado a llamadas telefónicas y correos electrónicos entre pacientes y profesionales sanitarios, liberando más tiempo para una atención de calidad.
  • Nuestras aplicaciones personalizadas también incluyen una función de seguimiento de la evolución de la salud. Los pacientes pueden introducir sus constantes vitales diarias, como la tensión arterial, la frecuencia cardiaca y los niveles de glucosa, y seguir su evolución a lo largo del tiempo. Esta función ha ayudado a los pacientes a gestionar mejor sus enfermedades crónicas y ha permitido a los profesionales sanitarios controlar a sus pacientes a distancia. Esto fue especialmente útil durante la pandemia de COVID-19, en la que la monitorización a distancia fue fundamental para la seguridad y comodidad de los pacientes.

Otra forma en que hemos utilizado la automatización en el sector sanitario es mediante la integración de sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Estos sistemas proporcionan a los profesionales sanitarios una plataforma centralizada para gestionar las interacciones con los pacientes, lo que permite consolidar los datos procedentes de múltiples fuentes. Esta integración ha permitido a los proveedores de atención sanitaria conocer mejor las necesidades y preferencias de los pacientes, lo que les proporciona la capacidad de adaptar su enfoque a cada uno de ellos.

Nuestros clientes del sector sanitario han integrado un sistema CRM que les permite gestionar sus interacciones con los pacientes de forma más eficaz. El sistema consolida los datos procedentes de múltiples fuentes, incluidas las historias clínicas electrónicas (HCE), los dispositivos médicos y las encuestas de opinión de los pacientes. De este modo obtienen una imagen completa del estado de salud, el historial médico y las preferencias de cada paciente, lo que les permite ofrecer una atención más personalizada.

  • Por ejemplo, si un paciente tiene antecedentes de reacciones alérgicas a determinados medicamentos, nuestros clientes pueden acceder rápidamente a esta información y ajustar su plan de tratamiento en consecuencia. Además, si un paciente prefiere comunicarse por correo electrónico en lugar de por teléfono, nuestros clientes sanitarios pueden adaptarse a esa preferencia, lo que redunda en una mejor experiencia del paciente.
  • Otro ejemplo de las ventajas de nuestro sistema CRM es el contacto con los pacientes. Nuestros clientes pueden utilizar el sistema para enviar a los pacientes recordatorios automáticos de próximas citas, visitas de seguimiento y reposiciones de medicación. Esto ha reducido el número de citas perdidas y ha mejorado el cumplimiento de los planes de tratamiento por parte de los pacientes.
  • Además, nuestro sistema CRM les ha permitido analizar los datos de los pacientes e identificar tendencias que pueden utilizarse para mejorar la atención general al paciente. Por ejemplo, si un plan de tratamiento concreto ha tenido éxito en el tratamiento de una determinada afección, pueden utilizar esta información para desarrollar mejores prácticas que puedan compartirse en toda nuestra organización.

Una de las formas más significativas en que la automatización ha transformado el viaje del paciente es a través de la automatización de las órdenes médicas, las facturas y los informes médicos. La automatización ha permitido a los proveedores sanitarios agilizar sus procesos, reduciendo el tiempo necesario para emitir órdenes y facturas, y permitiendo la carga automática de informes médicos en la plataforma del paciente. Esto ha mejorado la velocidad y la precisión de la atención al paciente, proporcionándole la información que necesita para tomar decisiones informadas sobre su salud.

  • Por ejemplo, cuando un paciente necesita reponer una receta, nuestros clientes pueden emitir un pedido automático a la farmacia con unos pocos clics. Esto ha eliminado la necesidad de llamadas telefónicas y faxes, lo que se traduce en un proceso más eficiente tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes.
  • Del mismo modo, a la hora de emitir facturas, nuestra colmena ha integrado una automatización para que los clientes generen y entreguen automáticamente las facturas a los pacientes. Esto ha reducido el tiempo y el esfuerzo necesarios para emitir facturas y ha proporcionado a los pacientes una comprensión clara de sus gastos médicos.
  • Además, hemos implantado una automatización que permite cargar automáticamente los informes médicos en la plataforma del paciente. Esto eliminó la necesidad de que los pacientes solicitaran informes médicos a sus proveedores sanitarios y les dio acceso en tiempo real a su información médica. Esto ha sido especialmente útil para pacientes con enfermedades crónicas que necesitan vigilar su salud con regularidad.

Hemos integrado agentes virtuales en plataformas de telemedicina para ofrecer a los pacientes evaluaciones iniciales y triaje, ayudando a determinar si un paciente necesita ver a un profesional sanitario en persona o puede recibir tratamiento a distancia.

Son capaces de responder a preguntas habituales de los pacientes, como «¿Cuáles son los efectos secundarios de este medicamento?» o «¿Cómo puedo concertar una cita?». Al automatizar estas interacciones, los profesionales sanitarios pueden liberar tiempo para que el personal se centre en las necesidades más complejas de los pacientes.

Nuestros clientes utilizan agentes virtuales para controlar a distancia la salud de los pacientes. Por ejemplo, un agente virtual puede enviar recordatorios automáticos a los pacientes para que tomen su medicación o controlen sus constantes vitales mediante dispositivos portátiles. Esto puede ayudar a mejorar el cumplimiento por parte del paciente y proporcionar a los profesionales sanitarios datos en tiempo real sobre el estado de salud del paciente.

Además de mejorar la atención al paciente, los agentes virtuales aportan beneficios continuos a los profesionales sanitarios al reducir los costes administrativos. Al automatizar las interacciones y tareas rutinarias, los agentes virtuales pueden liberar tiempo del personal, reducir errores y mejorar la eficiencia.

 

3. Resultados:

En general, la integración de aplicaciones personalizadas, sistemas CRM y tecnología de automatización es crucial para mejorar el recorrido del paciente. Al ofrecer experiencias más cómodas y personalizadas a los pacientes, los profesionales sanitarios pueden establecer relaciones más sólidas con sus pacientes y, en última instancia, mejorar los resultados.

Automoción

 

  1. Panorama general:

El uso de la automatización va en aumento en los servicios financieros porque ahorra a los empleados la carga de tareas repetitivas y tediosas. Además, la automatización puede integrarse con otros modelos de aprendizaje para resolver tareas más complejas.

 

2. Soluciones: 

  • Identificador e intérprete de DNI automatizado

Este robot puede identificar el tipo de documento de identidad rumano, lo lee mediante OCR, extrae los datos útiles, los valida con reglas conocidas y vuelca los datos en un archivo estructurado. A continuación, cada archivo se procesa y se traslada a una carpeta específica.

Si el robot no consigue identificar el tipo de documento o si los datos no están claros, el archivo se traslada a una carpeta especial, donde se puede corregir manualmente.

 

  • Automatización de la correspondencia entre empresa y cliente

Las direcciones de correspondencia se dividen y se formatean automáticamente en una tabla, que luego puede utilizarse para establecer la correspondencia con los clientes. Básicamente, se identifica cada elemento de la dirección (tipo de calle <calle, edificio, callejón, etc>, nombre de la calle, número, etc.) y se formatea en una tabla con cada elemento en su columna.

Esta automatización ha sido posible gracias a un algoritmo NLP – Natural Language Processing (Procesamiento del Lenguaje Natural), más concretamente a algoritmos NER – Named Entity Recognition (Reconocimiento de Entidades Nombradas).

Además, el proceso se divide en 3 partes:

  • Ejecución y lectura de direcciones y, a continuación, división por elementos,
  • Validación manual – en la que el usuario puede corregir las direcciones que no son suficientemente fiables,
  • Recogida de datos corregidos para volver a entrenar el algoritmo de detección de direcciones y mejorar su puntuación con más ejemplos.

 

  • Tratamiento de contratos

Es un proceso de lectura con OCR – Reconocimiento Óptico de Caracteres de contratos en formato PDF y su división en plantillas, ya que cada plantilla debe ser procesada de forma diferente.

Esta automatización también realiza las siguientes tareas:

  • Identificación del DNI y extracción de información del mismo.
  • Extracción de los datos clave del contrato (número, fecha, persona, correo electrónico, etc.) y generación de una tabla centralizada con la información extraída.

 

  • Procesamiento de resoluciones judiciales

Tras escanear el documento, se identifican los datos clave (tribunal, tipo de resolución, etc.), siendo el más importante de extraer el estado de la resolución (suspendida, denegada, admitida, admitida en parte).

A menudo, el estado no está escrito en un formato claro, sino que debe extraerse del contexto. Así, el robot procesará todo el texto y asignará un estado conocido a la decisión.

 

  • Verificación del pago y comparación de los datos extraídos

Como parte del procesamiento de documentos, el robot comprueba si los pagos del archivo Excel recibido de los clientes coinciden con los del archivo Excel generado a partir de la base de datos interna de la empresa. A continuación, genera una tabla dinámica para cada dato extraído y luego compara las tablas dinámicas.

 

3. Resultados: 

Utilizando nuestra automatización, las empresas han sido capaces de:

  • Reducir los costes operativos;
  • Reducir las tasas de error humano.

Estos beneficios permiten a las empresas:

  • Crecer más rápido,
  • Centrarse en actividades más importantes, que aporten beneficios a la empresa.

Legal

Separar facturas por categoría - entradas/salidas para proveedores/clientes

  1. Resumen:

Uno de nuestros socios es un bufete de abogados líder a nivel mundial que gestiona un gran volumen de facturas de proveedores y emite facturas a clientes. Sin embargo, clasificar manualmente las facturas en categorías de entradas/salidas con fines contables era un proceso que requería mucho tiempo y era propenso a errores. Para hacer frente a este reto, nuestro equipo desarrolló una solución para automatizar este proceso utilizando Power Automate, un servicio basado en la nube que permite la creación de flujos de trabajo automatizados entre apps y servicios.

 

2. La solución:

Nuestro equipo desarrolló una solución para automatizar la separación de facturas en categorías de entrada/salida utilizando Power Automate. La solución incluía los siguientes pasos:

  • El usuario se conecta a la cuenta bancaria de su empresa, ejecuta la automatización, ésta descarga el extracto bancario y separa todas las facturas en función del segmento de la empresa al que corresponden las facturas.
  • A partir del nombre del proveedor/cliente, el flujo determina si la factura es de cliente o de proveedor y la clasifica en consecuencia.
  • Por último, el flujo organiza todas las facturas en sus correspondientes carpetas en el sistema.

 

3. Los resultados:

  • La separación automatizada de las facturas en categorías de entrada/salida redujo el tiempo de clasificación manual en un 90%.
  • Este proceso minimizó el riesgo de errores y garantizó la exactitud de los registros contables.
  • La solución es escalable y flexible, por lo que resulta adecuada para gestionar un volumen creciente de facturas.

La integración con el correo electrónico y el software de contabilidad existentes agilizó el flujo de trabajo de procesamiento de facturas.

Introducción de facturas en SAGA C y SAGA P.S.

  1. Resumen:

Los departamentos jurídicos luchan con la introducción manual de facturas en su software de contabilidad. El proceso de introducción manual de datos llevaba mucho tiempo y a menudo provocaba retrasos e inexactitudes en los registros contables. Para hacer frente a este reto, una de las mayores redes de abogados se asoció con nuestro equipo para automatizar su proceso de introducción de datos de facturas utilizando Power Automate.

 

2. La solución:

Nuestra solución consistió en utilizar Power Automate para extraer datos de facturas de archivos adjuntos de correo electrónico e introducirlos directamente en los sistemas ERP y de contabilidad. El proceso incluía los siguientes pasos:

  • Las facturas procesadas por el robot de facturas se almacenan en una ubicación específica del sistema.
  • Power Automate lee automáticamente la factura y extrae los datos necesarios.
  • Los datos extraídos se utilizan para crear una nueva entrada.
  • La entrada se actualiza automáticamente con los datos de la factura, incluida la información del proveedor, el número de pedido, el número de factura y el importe.

Esta solución era personalizable y flexible para adaptarse a distintos formatos de factura y normas empresariales. También era escalable para gestionar un volumen creciente de facturas.

 

3. Los resultados:

  • La solución eliminó errores y mejoró la precisión de la introducción de datos de las facturas.
  • El proceso redujo el riesgo de entradas duplicadas y garantizó la coherencia de los registros contables.
  • La integración con los sistemas ERP y de contabilidad eliminó la necesidad de transferir datos manualmente, lo que permitió agilizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad.
  • En general, la solución mejoró la eficiencia y la eficacia del departamento de contabilidad de nuestro socio, lo que se tradujo en un importante ahorro de tiempo y costes.

Automatización de la extracción de extractos bancarios de 2 bancos diferentes

  1. Resumen:

Nuestro socio, un bufete de abogados internacional, necesitaba una solución para automatizar el proceso de extracción de extractos bancarios de dos bancos diferentes. Esta tarea llevaba mucho tiempo y la empresa necesitaba un método más eficaz y preciso. BeeDigital ha desarrollado una solución utilizando Power Automate para automatizar el proceso de extracción de los dos bancos.

 

2. Solución:

Nuestro equipo desarrolló una solución Power Automate que extrae automáticamente los extractos bancarios de los dos bancos, utilizando sus API. La solución se diseñó para ejecutarse diariamente y extraer los extractos del día laborable anterior.

  • El proceso comienza con la activación manual del flujo de Power Automate después de que el usuario inicie sesión en la cuenta bancaria de su empresa utilizando su token físico.
  • A continuación, el flujo utiliza la plataforma web del banco y descarga los extractos bancarios.
  • A continuación, los extractos extraídos se guardan en una carpeta designada del sistema.

La solución se personalizó para satisfacer los requisitos específicos de nuestros socios, incluidos el formato y el contenido de los extractos bancarios y la frecuencia de extracción.

 

3. Resultados:

  • Nuestra solución ha proporcionado a los socios un método rápido, preciso y fiable de extracción de extractos bancarios.
  • Al automatizar este proceso, la empresa ha podido reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para esta tarea.
  • Además, la solución ha proporcionado una mayor visibilidad de las transacciones financieras de la empresa, lo que ha permitido mejorar el análisis financiero y la toma de decisiones.

Comercio minorista y fabricación

 

  1. Panorama general:

Los sectores minorista y manufacturero se han visto transformados por los avances tecnológicos y las innovaciones que han revolucionado el funcionamiento de las empresas. Una de las tecnologías más impactantes que se han introducido es la automatización. Al aprovechar la automatización, las empresas han podido agilizar los procesos, mejorar la productividad y mejorar la experiencia de sus clientes.

 

2. Soluciones: 

Los sectores minorista y manufacturero se han visto transformados por los avances tecnológicos y las innovaciones que han revolucionado el funcionamiento de las empresas. Una de las tecnologías más impactantes que se han introducido es la automatización. Al aprovechar la automatización, nuestros clientes han podido agilizar los procesos, mejorar la productividad y mejorar la experiencia de sus clientes.

He aquí algunos ejemplos de cómo se utiliza la automatización en los sectores minorista y manufacturero:

La gestión de la cadena de suministro es un aspecto esencial de la industria manufacturera. La automatización ha desempeñado un papel importante en la racionalización de este proceso, permitiendo un seguimiento perfecto del inventario y la automatización del procesamiento de pedidos. Esto ha permitido aumentar la eficiencia, reducir los plazos de entrega y mejorar la gestión del inventario. Los robots pueden programarse para extraer datos de diversas fuentes, como órdenes de compra y facturas, y utilizarlos para actualizar los niveles de inventario e iniciar el proceso de tramitación de pedidos. También pueden programarse para comunicarse con proveedores y proveedores logísticos para garantizar la entrega puntual de las mercancías. Esta automatización ha permitido a nuestros clientes automatizar todo el proceso de la cadena de suministro, desde el aprovisionamiento hasta la entrega.

 

En el sector minorista, la automatización se utiliza para mejorar la experiencia del cliente ofreciéndole recomendaciones personalizadas, mejorando la tramitación de los pedidos y reduciendo los tiempos de espera. Por ejemplo, los minoristas utilizan la automatización para gestionar los niveles de inventario, predecir la demanda y reordenar automáticamente los productos cuando los niveles de existencias son bajos. Esto ha permitido reducir los costes de inventario y mejorar su precisión.

Nuestras soluciones personalizadas de generación de documentos utilizan lo último en tecnología de automatización, incluida la automatización robótica de procesos (RPA) y algoritmos de aprendizaje automático. La RPA permite a nuestros clientes automatizar tareas repetitivas como la introducción de datos y el formateo, liberando tiempo y recursos valiosos para tareas más complejas. Los algoritmos de aprendizaje automático utilizados en nuestras soluciones pueden reconocer patrones y extraer datos de fuentes no estructuradas, como correos electrónicos y documentos escaneados, agilizando aún más el proceso de creación de documentos.

Nuestras soluciones están basadas en la nube, lo que significa que nuestros clientes pueden acceder a sus documentos y datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. El aspecto de personalización de nuestras soluciones significa que trabajamos estrechamente con cada cliente para identificar sus necesidades específicas y adaptar nuestra solución para satisfacerlas.

Ya sea mediante la creación de plantillas personalizadas o la integración con sistemas existentes, nuestro equipo de expertos garantiza que nuestros clientes obtengan una solución eficaz y fácil de usar. En general, nuestras soluciones personalizadas de generación de documentos proporcionan a las empresas las herramientas que necesitan para agilizar su proceso de creación de documentos, mejorar su eficiencia y reducir costes.

 

Las aplicaciones empresariales se han desarrollado para proporcionar varias ventajas a las industrias manufacturera y minorista. En la industria manufacturera, se han desarrollado aplicaciones de control de calidad (QA) para simplificar el proceso de inspección, automatizar el proceso de documentación y mejorar el control de calidad. En el sector minorista, se han desarrollado portales de ventas que permiten a los equipos comerciales acceder a la información de los productos, hacer un seguimiento de los pedidos de los clientes y gestionar sus relaciones.

Los asistentes de ventas son otro ejemplo del uso de aplicaciones empresariales en la industria minorista. Los asistentes de ventas son asistentes digitales que ofrecen a los clientes recomendaciones y consejos personalizados sobre los productos, les ayudan a navegar por la tienda y les informan sobre promociones y descuentos. Se ha demostrado que estos asistentes digitales mejoran el compromiso de los clientes y aumentan las ventas.

 

3. Resultados:

En resumen, la automatización ha tenido un impacto significativo en las industrias minorista y manufacturera, permitiendo a las empresas agilizar los procesos, mejorar la productividad y mejorar la experiencia del cliente. A medida que la tecnología siga evolucionando, es probable que veamos nuevos avances en la automatización que permitan a las empresas seguir innovando y creciendo.

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